見積・請求

見積・請求いつでも・どこでも見積書、売上伝票が作成・参照できます。
リアルタイムな双方向のコミュニケーションで、見積の作成から承認までのワークフローを円滑化します。
売上伝票のデータをグラフ化・分析が簡単にできるので、ニーズを把握し顧客に一歩先を行く提案ができます。

Focus U 見積・請求 powered by kintone 3つの特長

スムーズなワークフロー

スムーズなワークフロー
kintoneの標準機能であるステータス管理機能や通知機能を活用し、スムーズなワークフローを実現します。
例えば外出先から営業マンが見積書を作成した場合でも、見積書の提出の際に選択した上長に対し、見積書の承認依頼を通知します。
通知を受け取った上長が社内にいる場合もその場で確認でき、承認の結果は見積書の提出者に即時通知されます。
作成した見積書は顧客情報に紐づけされるため、顧客を中心に商談履歴の確認や売上分析なども容易にできます。
また、見積書の承認依頼を受け取った人の画面には「承認待ち一覧」を表示させることができるため、確認のヌケ・モレを防ぎます。

ロケーションフリーな双方向のコミュニケーション

ロケーションフリーな双方向のコミュニケーション
見積書の提出時・承認時などの自動通知機能で、お互いに即時・その場でやりとりすることができます。また、見積書にコメントをつけることができ、作成した見積書にコメントがつくと、見積書の作成者に通知されます。さらにコメントに返信すると、コメントをつけた人に通知されます。離れた場所にいても双方向のコミュニケーションが可能です。

販売管理ソフトとリアルタイムに相互連携可能(※)

販売管理ソフトとリアルタイムに相互連携可能
kintoneとWindowsの販売管理ソフト各種(※)をシームレスに相互連携させることが可能です。
外出先から営業マンが作成した見積書を販売管理ソフト側にも反映させることができます。
販売管理ソフト側で入力した情報をkintoneからも確認できるので、売上伝票や顧客情報をkintoneからも確認できます。
これにより、どこにいても最新情報を確認できます。
※2016年7月現在、弥生販売とPCA商魂Xクラウド・商管Xクラウドに対応済。その他のソフトも順次対応予定です
※販売管理ソフトとの連携については別途費用が発生します。

機能

見積入力

見積書の作成・編集・削除・閲覧ができます。
作成した見積書の申請から承認までのワークフローを自動化できます。
申請時に選択した上長に対し承認依頼を自動通知し、通知を受け取った上長はその場で確認し承認可否を選択できます。
また、見積書に対しコメントを入力することも可能です。

●見積書の作成・編集
得意先のデータと商品のデータはマスタから参照できるので、簡単に見積書を作成できます。
見積No.は自動付与になっており、手入力による重複・誤入力を防ぐことができます。
見積・請求ページ見積書の作成・編集

●閲覧・確認
自分宛てに提出された見積書の承認待ちの一覧がひと目でわかります。
見積・請求ページ閲覧・確認

売上入力

売上伝票の作成・編集・削除・閲覧ができます。
保存された売上データを任意の条件で調べたりグラフ化することができるので、顧客分析や傾向分析にも活用できます。

●売上伝票の作成・編集
得意先のデータと商品のデータはマスタから参照できます。
伝票No.は自動付与になっているので、誤入力を防ぐことができます。
見積・請求ページ売上伝票の作成・編集

●閲覧・データ活用
アプリにアクセスする度に最新の情報を取得するので、どこにいても最新のデータを確認できます。
また、多様なグラフ化機能で、売上データを「見える化」できます。
得意先別・商品別・担当者別の売上ランキングや、構成比、月の売上推移表などを容易に作成できます。
見積・請求ページ閲覧・データ活用

商品マスタ

商品台帳を作成・編集・閲覧する機能です。登録した商品は、見積書や売上伝票を作成する際に自動参照できます。

顧客マスタ

顧客台帳を作成・編集・閲覧する機能です。作成した見積書や売上伝票や問い合わせ履歴(※)を顧客ごとに確認することができます。
※問い合わせ履歴は別サービスとの連携となります。
見積・請求ページ顧客マスタ

帳票印刷(※)

作成した見積書を帳票レイアウトに合わせて印字する機能です。
※帳票印刷機能は別途月額費用が発生します。

価格

※価格は全て税抜き表示です。

月額利用料金5,000円(税抜)初期導入費用は発生いたしません。

※販売管理ソフトとの連携や帳票機能についての別途費用はお問合せください
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