【情報通信業】営業支援システム 商魂(オンプレ版)連携

ユーザープロフィール

<事業内容>

OA関連機器等の販売

<所在地>

愛媛県

<会社規模>

従業員数:非公開

資本金 :1001~5,000万円

課題とその解決

<課題>

販売管理ソフトの販売実績データを、kintone側に取り込む業務を従来より実施していたが、取り込むためのデータ整備作業に多大な業務が発生していた。顧客や必要項目との紐づけが大きな負担となっていた。

<解決>

販売管理ソフトのデータをシームレスに売上アプリに連携、定刻に自動的に同期することでこれまでのデータ整備作業が不要となった。

システム概要

<導入製品>

「Focus U 顧客管理」と「販売管理ソフト連携オプション(商魂連携)」と「CTI連携オプション」

スクリーンショット (395)

<利用部門・用途>

営業部門での新規のリード管理・見込み管理・既存顧客の実績管理・商品別の販売実績の把握

<構築期間>
約2か月

導入効果

データ整備のための業務的負担のために月1回が限度であったkintoneへの読み込みが、現在は2回/日となった。そのため、営業部門の見込み額と実績額を日々確認することができるようになり、早めの対応策をとることができるようになった。

今後の拡張・支援

予実管理におけるダッシュボード機能の拡張など、データを複合的な要素で見える化する機能など。

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