【技術サービス業】営業支援システム 弥生販売ホスティング連携

ユーザープロフィール

<事業内容>

各種印刷物の企画、制作
ステーショナリーの企画、デザインなど

<所在地>

東京都

<会社規模>

従業員数:~50名
資本金 :~1,000万円

課題とその解決

<課題>
ステーショナリーの企画、デザインを主体とする同社では、企画商品を在庫している。営業マンが外出先で在庫の情報を確認するためには、ホスティング環境下の弥生販売にアクセスする必要があるが、増える営業人員に対しライセンスコストが問題となってきた。

<解決>

販売管理ソフトの全機能の中でも、営業マンが利用する機能はほんの一部。そこでクラウド上の顧客管理にデータを同期させることで、販売管理ソフトライセンス費用の増加を防止。

システム概要

<導入製品>

「Focus U 顧客管理」と「販売管理ソフト連携オプション」(弥生販売  ホスティング)

スクリーンショット (400)

 

<利用部門・用途>

営業部門と制作部門で、商品販売実績と在庫情報の共有・営業マンが外出先で見積と売上の入力・日々の商談を日報に入力し履歴管理

<構築期間>

1.5ヶ月

導入効果

在庫状況を見るだけでなく、日毎の顧客や商品の販売実績を外出先から閲覧しかつ自由にグラフ化できるため、日々現状を把握し営業部内での一体感が生まれている。

今後の拡張・支援

制作部門でのプロジェクト管理を検討中。企画の各工程の予定と結果、日程の変更など全体の履歴を残すことで以後の企画へ活かしていく方針。

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